Affiliate Partner – Financial Planner/Advisor

Job Title:  Affiliate Partner – Financial Planner/Advisor

Job Type:  Independent Contractor (1099)

Location:  Remote / Flexible

Role Overview

We are seeking experienced Financial Planning, Estate Planning, Wealth Management, or Business Consulting professionals to join as Affiliate Partners.

This role is ideal for individuals looking to create an additional income stream by offering specialized business structuring and cash flow solutions to their existing or prospective clients.

The position is flexible and can be integrated into your current service offerings.

Key Responsibilities

• Introduce business structuring and financial optimization solutions to clients

• Schedule and attend client meetings (virtual or in-person)

• Collaborate on client consultations and support the sales process

• Option to independently manage the full client acquisition and closing process

Performance Expectations

• Minimum of 1 client appointment per month (3+ preferred)

• Minimum of 1 client conversion per quarter (1+ per month preferred)

Compensation Structure

• 12.5% commission for scheduling and assisting in client meetings

• 25% commission for independently managing and closing clients

• Average service fees range between

$5,000 – $6,000 per client engagement

Training & Support

• Comprehensive training provided

• Opportunity to enhance financial planning and advisory skills

Qualifications

• Background in Financial Planning, Wealth Management, Estate Planning, Business Consulting, or related field

• Existing client base is preferred

• Strong communication and interpersonal skills

• Understanding of consultative sales processes

• Self-motivated with goal setting and accountability mindset

Point of Contact

Victor Freeman

Client Acquisition Manager

P:  (409) 777-4010

E:  V.freeman@firman-solutions.com

A:  2766 Duniven Cir Suite 206 Amarillo TX 79109